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CNC前景无限可成净利环比J9九游会 九游会J9衰退近

  2016年5月5日,苹果的金属机壳主力CNC加工商可成举行了法说会。法人表示受苹果清理库存为新机让路,导致订单减少冲击供应链影响,可成第一季度合并营收为新台币168.43亿元(约合人民币33.82亿元),环比减少28.3%,同比减少3.2%;营业毛利为新台币72.11亿元(约合人民币14.48亿元),环比减少31.5%,同比减少11.1%;第1季营业净利58.04亿元(约合人民币11.65亿元),环比减少27.9%,同比减少7%。

  法说会内容显示,可成第一季度的毛利率仍高达42.8%,环比减少仅为2.1%,同比减少也只有3.8%;第一季营业净利率为34.5%,表明金属机壳CNC加工业务的价格仍十分坚挺,回报较高,市场竞争相对宽松。

  可成董事长洪水树先生也指出,目前市场不确定性高,价格压力在变大。其中主要客户确实面对瓶颈,Macbook新机种推出也有几周的延迟,预估5、6月份业绩会与4月份相当,单月营收超过新台币60亿元(约合人民币12.05亿元),单季营收将超过180亿元(约合人民币36.14亿元),环比增长约6.8%。下半年新客户新机种出货带动成长,业绩会有强劲增长。

  可成认为,整体上今年智能手机的平均销售单价(ASP)还是比去年高,下半年ASP仍会往上走;此外,笔电由于客户体认到吸引消费者的重要,才有获利,并非价格导向,也有利于可成的发展,因此,今年度可成来自于笔电的营收贡献可望比去年成长。

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  针对同业间竞争情况,洪水树先生表示按照目前的市场状况,新的竞争者进入难度相对较高。今年可成自己在产能方面也需要根据市场订单状况做整体评估。不过为了后续的发展,可成今年资本支出主要用于新厂房投入,但对扩产仍持谨慎保守态度。

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  对于市场盛传苹果iPhone下一代新机将会采用的全玻璃机壳方面,洪水树先生也强调未来金属机壳仍将是消费性电子最佳的解决方案,包括设计的自由以及耐摔等特性金属机壳表现还是最好的。从客户的产品开发进程看,目前并未看到客户对材质的异动有明确方向。不过可成会持续关注玻璃与蓝宝石等新材料的发展,主要是指看新材料有多少机会,是否值得投入,如果判断值得投入,可成累积了多年的经验,介入的速度会非常快,找到一个突破点之后就可以大量生产。

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  洪水树先生表示,从玻璃生产的技术面来看,全玻璃机壳和3D玻璃机壳都还没有真正的量产性。从目前苹果较有可能采用3D玻璃机壳来看,要达到设计跟精细度、尺寸及材料搭配等,单单是加工上可能会遇到的应力问题,就非常难克服。也没有看到客户苹果有明确像之前的iPhone4在新开发机型上试用金属边框加前后面用玻璃的结构。不过就算新机型设计是跟iPhone4一样的结构,金属边框CNC加工难度及时间未必会减少,CNC加工的精度和重要性只会提高。

  苹果在打开中国市场后,为了加快产品出货速度,放弃了加工难度和速度上相对劣势的玻璃后盖,转而采用加工速度快,加工成本较低的全金属CNC加工机壳,大幅缩短了产品上市时间,降低了供应链库存压力。

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  不过据业内人士分析,为了能用上5G通讯技术,苹果在下一代的手机天线设计需要,苹果新机验证机型除了在优化金属机壳的设计上做文章外,也密集测试了玻璃、陶瓷、蓝宝石及纳米材料等多种材质后盖。

  从《手机报》了解到的行业状况显示,目前行业中的3D玻璃加工产能十分有限,设备、技术与专利仍为三星及其供应商TDK所把控.除三星供应链外,市场上所有能量产3D玻璃加工机台加起来总数都还没突破200台,根本没有办法满足苹果的3D玻璃后盖产能需求。因此苹果最有可能采用的,仍是金属机壳加多腔纳米注塑或者2.5D玻璃后盖。


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